由 Wolfgang 中国云基础设施市场2024年增长概览
市场规模与增长速度
2024年，中国大陆云基础设施服务市场蓬勃发展。Canalys数据显示，第四季度支出达到111亿美元，同比增长14%。全年总支出更是从2023年的353亿美元跃升至400亿美元，增幅高达13%，彰显了中国云市场的强劲活力。
AI需求驱动增长
人工智能（AI）模型的快速普及，超出了市场预期，成为驱动云服务需求显著增长的关键引擎。各行各业加速拥抱AI，对算力、存储和相关云服务的需求水涨船高，为云市场注入了强劲动力。
Canalys对未来增长的预测
Canalys预测，中国大陆云基础设施服务市场的增长势头将在2025年进一步加速，预计增速将达到15%。这意味着中国云市场将继续保持高速增长，为云服务商和相关企业带来更多机遇。
DeepSeek崛起及其对市场的影响
DeepSeek的竞争优势
中国AI初创企业DeepSeek凭借其卓越的性能和成本效益在全球市场迅速崛起，成为一股不可忽视的力量。其大模型DeepSeek R1以远低于GPT-4o的成本提供接近的性能，被视为具有颠覆性的创新，引发全球关注。
激发企业AI应用热情
DeepSeek的成功，极大地激发了中国大陆企业客户加快AI应用探索和部署的热情。各行各业纷纷寻求将DeepSeek的大模型集成到自身业务中，以提升效率、降低成本、并创造新的商业价值。
云服务商的应对措施
面对激增的市场需求和DeepSeek带来的新机遇，云服务提供商积极应对。尽管受到供应端限制，2024年第四季度云服务商仍报告了强劲的客户需求。为抓住机遇，领先厂商纷纷宣布大幅增加资本投入，加速AI基础设施的现代化进程，以满足不断增长的AI算力需求。
市场格局与主要云服务商表现
市场份额集中度
2024年第四季度，中国大陆云服务市场集中度持续上升。阿里云、华为云和腾讯云三大巨头继续保持市场领先地位，合计占据了云基础设施服务市场71%的份额，同比增长12%。随着对 AI 产品需求的不断加速，领先厂商正借助其在算力资源和基础设施部署方面的优势，不断巩固主导地位。
渠道伙伴的作用
渠道伙伴在云服务市场中扮演着重要的角色。本季度，渠道伙伴驱动的云服务收入保持稳定，占市场总收入的26%。随着AI生态系统的不断演进，受各行业对集成解决方案与战略合作需求增长的推动，预计这一占比还将进一步提升。渠道伙伴将帮助云服务商触达更广泛的客户群体，并提供定制化的解决方案。
DeepSeek R1的推出与市场变革
DeepSeek R1的颠覆性创新
2025年1月，中国AI初创企业DeepSeek推出了其大模型DeepSeek R1。该模型以远低于成本的价格提供接近GPT-4o的性能，被视为具有颠覆性的创新，并迅速在全球范围内引发广泛关注。
对AI基础模型的影响
DeepSeek R1的推出重塑了AI基础模型在性能与成本上的衡量标准，迫使整个行业重新思考AI模型的开发和部署模式。它证明了高性能AI并非一定需要高昂的成本，为更多企业采用AI提供了可能。
云服务价值链的变革
DeepSeek R1加速了企业AI应用的落地，也推动了云服务价值链的深层变革。企业不再仅仅依赖云服务商提供的通用AI模型，而是开始寻求更具性价比和定制化的AI解决方案。这促使云服务商调整其产品和服务策略，以满足不断变化的市场需求。
AI应用加速落地与行业演进
企业对大模型的需求激增
DeepSeek R1的出现，极大地激发了中国企业对大模型的兴趣，将市场需求推向了前所未有的高度。企业纷纷寻求利用大模型来提升效率、创新产品和服务，以及实现业务转型。
推理成为核心需求
随着AI应用的深入，行业的需求重心正在发生转变。市场对可扩展、具成本效益的AI场景需求不断上升，推动行业从以训练为中心，向以推理为核心的方向演进。这意味着企业越来越重视如何利用已训练好的AI模型进行实际应用，而不是仅仅关注模型的训练过程。
云端推理工作负载增加
云端推理工作负载的增加，对云基础设施提出了新的挑战和机遇。云服务商需要提供更强大的推理算力、更优化的推理框架和更灵活的部署方式，以满足企业不断增长的推理需求。这也促使厂商加快基础设施投资步伐，以应对未来的市场竞争。
云服务商加大AI基础设施投资
投资规模与方向
AI投资正迈入实质性部署阶段。继美国超大规模云厂商作出大规模、高强度投入承诺后，中国领先的云服务商也在加速跟进，加大布局。投资重点集中在高性能计算、GPU集群、AI开发平台等关键领域。
阿里巴巴的巨额投资
2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元人民币(约合 526 亿美元)，这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入。这一举措彰显了阿里巴巴对AI未来发展的坚定信心和巨大决心。
腾讯加大GPU投入
2024年第四季度，腾讯披露资本支出达349亿元人民币(约合 48 亿美元)，同比大增421%。公司还表示将在2025年进一步加大投入，重点聚焦GPU及相关服务，以持续提升其AI能力，满足内部和外部客户不断增长的AI需求。
主要云服务商的具体表现
阿里云：AI驱动增长，全球扩张
2024年第四季度，阿里云以36%的市场份额继续领跑中国大陆云服务市场，同比增长10%，主要受益于强劲的AI需求推动。AI相关收入已连续六个季度实现三位数增长。截至2025年1月，通过通义百炼平台调用Qwen API的用户已超过29 万。Qwen系模型在 Hugging Face上的数量已超9万个，且开源模型排行榜前十均基于Qwen构建。为进一步强化AI能力，阿里云推出了Qwen 2.5 Max大模型，在代码生成与数学推理等能力上跻身业界领先行列。同时，其人工智能平台PAI也拓展了第三方模型接入，支持DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，阿里云在泰国和墨西哥新设数据中心，加快全球扩张步伐。
华为云：行业深耕，海外拓展
华为云作为中国云服务市场的第二大厂商，在2024年第四季度实现稳健增长，营收同比增长22%，市场份额升至20%。自盘古大模型5.0发布以来，华为云依托多模态模型体系，持续在煤矿、铁路、气象、金融等多个行业场景中创造价值，覆盖模型规模多样、应用场景广泛。2025年2月，为进一步推动先进AI技术落地，华为云与北京AI基础设施初创企业硅基流(SiliconFlow ) 达成合作，将DeepSeek V3和R1集成至昇腾云平台，显著提升推理效率。除AI以外，华为云在2024年加速海外拓展，海外营收同比增长超 50%。2025年3月，华为云举办“中企出海全球峰会”，进一步巩固其在全球数字化转型中的关键推动角色。
腾讯云：加速GPU采购，提升AI能力
腾讯云在2024年第四季度稳居中国云服务市场第三位，市场份额保持在15%。受AI需求强劲拉动，其全年AI相关云收入实现近一倍增长。但由于GPU资源优先支持内部 AI 需求，整体增长一度受到一定限制。自第四季度起，腾讯开始加速GPU采购，预计未来的大规模部署将为云收入带来新的增长动能。2025年2月，腾讯云在其HAI平台上实现 DeepSeek R1的一键部署，进一步提升AI应用的可达性与运行效率。2025年3月，腾讯推出T1推理模型，具备更快响应速度与更强长文本处理能力，进一步巩固其在中国 AI 市场的竞争力。